Le rapport fournit une vue d’ensemble des performances des fabricants de composants automobiles et une analyse détaillée de leurs prévisions pour 2025, y compris les données de vente société par société pour les 80 premières sociétés en termes de chiffre d’affaires.

Au total, 57 des 80 premières entreprises ayant un ratio de ventes automobiles d’au moins 50 % et pour lesquelles des données réelles et prévisionnelles sur les bénéfices/pertes opérationnels, récurrents et nets sont disponibles sont incluses dans les résultats, avec des ventes et des bénéfices opérationnels atteignant des niveaux record.
Le rapport couvre les données spécifiques aux entreprises, y compris les ventes dans le secteur automobile, et fournit une vue tridimensionnelle des tendances globales de l’industrie.

Au cours de l’année fiscale 2024, la production automobile a baissé principalement au Japon, en Chine et dans l’ANASE, mais l’industrie dans son ensemble s’est bien comportée, grâce aux effets de la faiblesse du yen, aux efforts de rationalisation, aux transferts de prix, aux améliorations de la productivité et à l’accroissement de la compétitivité des produits.
Le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exploitation ont tous deux atteint des niveaux record.
29 entreprises sur 57 (la majorité) prévoient une augmentation de leurs bénéfices.
Douze d’entre elles prévoient une augmentation de leur chiffre d’affaires et de leur bénéfice d’exploitation, tandis que 17 prévoient une baisse de leur chiffre d’affaires et de leur bénéfice d’exploitation.
Le nombre d’entreprises ayant atteint un niveau record en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice d’exploitation devrait atteindre un niveau record.
La rentabilité s’est améliorée grâce aux entreprises qui ont revu leurs structures de coûts, etc.

En particulier, Denso et Aisin, les deux entreprises ayant les ventes les plus élevées, ont enregistré une augmentation de leur bénéfice d’exploitation, ce qui montre les résultats de leurs efforts de rationalisation.
En revanche, Sumitomo Electric Industries prévoit une baisse de ses bénéfices en raison des inquiétudes liées à l’impact des droits de douane américains. Cette situation met en évidence la division entre les côtés lumineux et sombres de la structure de l’entreprise.

Au cours de l’exercice 2025, les ventes devraient baisser pour la première fois en cinq ans, depuis l’exercice 2020, lorsque la catastrophe de Corona a frappé. Alors que le déclin des ventes de véhicules et l’appréciation continue du yen seront des facteurs de baisse des ventes, les entreprises poursuivront leurs efforts de rationalisation et le bénéfice d’exploitation devrait atteindre un nouveau record.
∙ De nombreuses entreprises s’efforcent d’améliorer leur rentabilité en réduisant les coûts fixes, en répercutant les prix et en introduisant des produits compétitifs.
-L’impact des droits de douane américains est incertain et de nombreuses entreprises ne l’ont pas intégré dans leurs prévisions pour l’ensemble de l’année.
　-Il existe un risque de baisse de la demande pour la production automobile à destination des États-Unis.
　-Certaines entreprises envisagent de revoir leurs sites de production et leurs fournisseurs.

En outre, les dépenses d’investissement devraient augmenter pour la cinquième année consécutive, ce qui pourrait alourdir la charge financière. Les stratégies des entreprises qui maintiennent ou améliorent leur rentabilité dans ces circonstances fournissent des indications importantes sur l’orientation future de l’industrie.

En agrégeant les ventes et les profits/pertes de l’industrie des composants automobiles des principaux fournisseurs mondiaux en dollars américains, on remarque que les entreprises sont généralement faibles en 2024, avec des ventes et des profits en baisse.
L’environnement commercial devient de plus en plus difficile pour les fournisseurs, en particulier pour les entreprises basées en Allemagne, en raison de la flambée des prix de l’énergie dans leurs pays d’origine et des mauvaises performances de leurs principaux clients, les équipementiers basés en Allemagne.
En termes de chiffre d’affaires, Bosch a conservé sa position de leader mondial avec 57,8 milliards d’USD, mais les ventes ont chuté de 6,9 % par rapport à l’année précédente en dollars américains. ZF (-16,8 % à 42,8 milliards d’USD), deuxième fournisseur de l’année précédente, est passé à la troisième place.

En revanche, dans le secteur affilié au Japon (ventes), où l’environnement commercial était comparativement plus favorable que dans le secteur affilié à l’Allemagne, même s’il n’était pas aussi fort, Denso (en hausse de 1,2 % à 47,8 milliards de dollars) est passé de la troisième place l’année précédente à la deuxième.
De nombreux fournisseurs ont enregistré des baisses ou des hausses à un chiffre ou à un seul chiffre d’une année sur l’autre, notamment Aisin (7e place, hausse de 0,7 % à 32,7 milliards d’USD) et Sumitomo Electric (13e place, hausse de 6,4 % à 18,2 milliards d’USD).

Bien qu’il y ait eu des effets négatifs au Japon, tels que des réductions de production par plusieurs équipementiers, on pense que la dépréciation continue du yen (par rapport au dollar américain) au cours des dernières années a été un facteur de stimulation des exportations et de soutien des performances.
Une tendance caractéristique est que, jusqu’à l’année précédente, il y avait une nette tendance à la croissance globale des ventes parmi les fabricants de cellules de batteries automobiles en raison de la demande accrue de VE, mais le ralentissement du taux de croissance du marché BEV en Europe et aux États-Unis a conduit à une grande différence de performance (ventes) entre les fournisseurs.

Outre les données sur les ventes et les bénéfices propres à chaque entreprise, les indicateurs comparatifs de productivité du travail et les facteurs structurels à l’origine des performances sont également analysés avec soin. Le rapport est utile pour la planification d’entreprise, les décisions d’investissement et la recherche industrielle, et fournit des informations qui sont directement pertinentes pour la pratique.